每日市场观点——2024年9月24日 

Munnelly的宏观一分钟…

“中国刺激计划公告助长风险情绪飙升”

中国人民银行一夜之间成为头条新闻，其重大刺激措施旨在实现 2024 年雄心勃勃的 5% 年增长率目标。存款准备金率下调了 0.5%，预计银行在年底前将进一步下调。这将使他们能够为客户提供额外的流动性。为了稳定房地产市场，采取的其他措施包括将二套房买家的最低存款要求从 25% 降至 15%，并将 1 周逆回购操作利率从 0.2% 降至 1.5%。还提到了通过央行互换工具创建股票稳定基金。第一个市场观察是中国股指在整个亚洲时段涨幅最大，当日涨幅超过 +3.5%，这并不奇怪。但当谈到信贷驱动的刺激措施时，感觉我们以前就经历过，但中国的房地产危机仍在不断恶化，股市表现不佳。

虽然大多数亚洲货币兑美元升值，但 MSCI 亚太指数上涨了 0.8%。中国打算至少向股市注入 8000 亿元人民币（1140 亿美元）的流动性，使基金和券商能够利用央行资金购买股票。在澳大利亚，除了重申其对政策“不做任何决定”外，澳大利亚央行还维持了 4.35% 的现金利率目标。在其他地方，在以色列袭击黎巴嫩之后，黄金价格创下历史新高，油价上涨。

中国进一步刺激措施推动了周二欧洲股市的上涨，此前周一令人失望的商业活动调查结果强化了人们对该地区央行进一步放松政策的预期。德国 DAX 指数期货创下历史新高，该指数是许多在中国有业务的大型汽车制造商的所在地。随着亚洲市场达到近两年半以来的最高点，华尔街期货也走强。欧洲的奢侈品股，如路威酩轩集团和矿业公司，高度依赖其在世界第二大经济体的利润。

由于欧洲经济没有值得关注的数据事件，交易员可能会在美联储上周降息 50 个基点后寻找有关美国利率走势的线索。美国个人消费支出数据（美联储首选的通胀指标）预计将于周五公布，而就业数据定于下周公布，市场对 11 月降息 50 个基点或 25 个基点的看法各有不同。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 中国推动刺激措施实现增长目标

  • 澳大利亚央行维持利率不变，无视宽松趋势

  • 日本央行观察人士关注自民党选举

  • 日本9月工厂产量下降

  • 华尔街关注岸田文雄改革延续

  • 波音提高薪酬以结束罢工

  • Visa面临美国司法部借记卡反垄断案

  • Meta推出具有名人声音的人工智能聊天机器人

  • OpenAI X账户被黑客入侵，发送加密帖子

  • 联邦贸易委员会批准雪佛龙530亿美元Hess石油交易

  • 德国RWE收购德州液化天然气项目

  • 德国商业信心有望下降

  • 工党推动英国商业活动引发担忧

（来源：可靠的金融新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，这为交易者带来了机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了美国大选 - 交易者中心，这是一种全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

纽约时间上午 10 点截止的外汇期权到期日

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.1120-25 (3.5BLN), 1.1130-35 (511M), 1.1160-65 (911M)

  • 1.1180 (271M), 1.1200 (1.1BLN)

  • USD/CHF: 0.8400 (381M), 0.8450 (675M), 0.8600 (1.3BLN)

  • GBP/USD: 1.3185-00 (434M), 1.3400 (1.1BLN)

  • EUR/GBP: 0.8415-25 (317M). EUR/SEK: 11.20 (400M), 11.50 (573M)

  • NZD/USD: 0.6150 (250M), 0.6350 (603M)

  • USD/CAD: 1.3560-65 (320M), 1.3600 (1.BLN)

  • USD/JPY: 143.50 (300M), 144.00 (441M), 144.25 (200M)

  • AUD/JPY: 99.00 (1BLN)

CFTC 数据 20/9/24

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 36,522 份合约至 1,021,562 份

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位增加 108,938 份合约至 362,306 份

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位增加 71,921 份合约至 1,094,026 份

  • 欧元净多头仓位为 69,646 份合约

  • 日元净多头仓位为 56,840 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -17108 份合约

  • 英镑净多头仓位为 62,979 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -973 份合约

技术与交易观点

SP500 5670 上方看涨，5670 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5650 下方开盘 5630

  • 主要支撑位 5475

  • 主要目标是 5750

EURUSD 看涨，1.1160 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.12 上方开盘 1.1240

  • 主要阻力位 1.12

  • 主要目标位 1.0950

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.32 下方开盘 1.3140

  • 主要支撑位 1.2730

  • 主要目标位 1.3390

USDJPY 看涨，1.142.50 下方看跌

  • 每日 VWAP看涨

  • 周 VWAP 看涨

  • 低于 142 开盘 140.50

  • 主要阻力位 146

  • 主要目标是 146

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2530

  • 每日 VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看涨

  • 低于 261​​0 开盘 2580

  • 主要支撑位 2430

  • 主要目标是 2560

BTCUSD 看涨高于看跌低于 60000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看涨

  • 低于 54000 开盘 50000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000